В России взлетели продажи одного типа машин
За первое полугодие 2023 года россияне купили 2,75 миллиона подержанных автомобилей — на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
Лидером по продажам за этот период оказался «АвтоВАЗ». Россияне за это время приобрели 594 586 подержанных легковых машин Lada. Рост динамики продаж «АвтоВАЗа» составил девять процентов. На втором месте разместилась японская Toyota с 325 658 проданными машинами (плюс 37,5 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года). На третьем разместилась корейская Kia — 155 982 авто (плюс 39 процентов). Четвертое место занял Hyundai — 154 956 легковых подержанных автомобилей (плюс 32 процента), на пятом — японский Nissan: 144 211 машин (плюс 28 процентов). При этом наибольший рост в годовом выражении показала Honda — продажи б/у машин этой марки взлетели на 55 процентов.
Всего в июне этого года россияне купили 501 888 легковых машин с пробегом — рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 42 процента. При этом на пятерку лидеров по итогам полугодия 2023 года приходится почти половина продаж на июнь.
Самым популярным автомобилем с пробегом в этом месяце стал Ford Focus. В июне россияне купили 10 631 машину этой марки (рост на 42 процента по сравнению с июнем 2022-го). Lada 2114 оказалась на втором месте (9817 машин, рост на 12 процентов), на третьем — Hyundai Solaris (9717, рост на 23 процента) и Kia Rio (9621, рост также на 23 процента). Пятерку лидеров замкнула Toyota Corolla (9246 машин, рост на 49 процента).
Европейские и японские подержанные машины ранее назвали главными конкурентами популярных у россиян китайских автомобилей. По данным «Авито Авто», россияне, которые собираются купить новую китайскую машину, в качестве альтернативы рассматривают тип подержанных вариантов европейских и японских марок. Например, покупатели нового Haval рассматривают Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander. Вместо Geely россияне задумываются о покупке Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra.
Очередной кризис российского авторынка. Почему он не похож на другие
Автодилеры назвали негативный сценарий для автопрома России в 2023 году
В ушедшем году автомобильный рынок России упал на 59% по сравнению с 2021 годом, всего было реализовано 687,4 тыс. машин, говорится в отчете комитета автопроизводителей АЕБ. Из-за остановки поставок иномарок автодилеры не досчитались практически одного миллиона отгрузок (980 тыс. шт.) в сравнении с «ковидным» 2021 годом, уточнили в Ассоциации.
Прежде худшим годом на авторынке РФ за последнее десятилетие был 2016-й, когда россияне приобрели всего лишь 1,43 млн машин. Начиная с 2012-го (2,93 млн шт.) продажи падали, но в 2016 году ситуация на рынке переменилась и дела в автобизнесе шли в гору, описали ситуацию в комитете автопроизводителей.
Согласно статистике, среди марок
в пятерку лидеров российского авторынка в прошлом году вошли «АвтоВАЗ», Kia, Hyundai, ГАЗ и Chery.
Последние две автокомпании — впервые заняли столь высокие места. При этом Волжский автозавод стал единственным, кому удалось реализовать больше 100 тыс. машин: продажи Lada составили 188,6 тыс. ед. и упали на 46%.
Показатели Kia снизились до 66,1 тыс. автомобилей при том, что в 2021 году они составляли почти 206 тыс. машин. Вместе с Hyundai эти три бренда стали единственными, кто преодолел отметку в 50 тыс. реализованных авто.
Отрицательную динамику показали почти все компании кроме ряда китайских брендов. Так, марка Chery улучшила свои продажи на 4%, родственный ей бренд Exeed на фоне низкой базы позапрошлого года скакнул на 264%, схожая ситуация у Dongfeng (+213%) и Hino (+204%).
Единственным некитайским производителем, у кого выросли показатели, стал УАЗ (+5%).
Сильнее остальных в процентном соотношении просели Cadillac (на 93%), Fiat (-91%), Lexus ( минус 90%), Suzuki и Land Rover (-82%), Volvo (-81%), а также Toyota, Skoda, Volkswagen и BMW. Плохо обстоят дела с продажами у Audi, Mercedes-Benz, Nissan, Renault и других мировых концернов.
Бестселлеры
В рейтинге наиболее популярных моделей рынка первую тройку заняла продукция Lada. Модель Granta осталась лидером по спросу в России с более чем двукратным опережением ближайшего соперника — Niva: 96 тыс. против 39 тыс. шт. соответственно. Третье место заняла Vesta (29 тыс. шт.), пятерку бестселлеров замкнули Kia Rio и Hyundai Solaris (25 тыс. и 18 тыс. шт. соответственно).
Шестая позиция в рейтинге вместе с титулом «самого продаваемым китайского автомобиля России» достались кроссоверу Haval Jolion. Далее десятку лидеров замыкают Hyundai Creta, Lada Largus, Renault Duster и Geely Coolray. Согласно прогнозу АЕБ,
в 2023 году продажи новых легковушек могут вырасти на 12% по сравнению с 2022 годом, до 770 тыс. ед.
«Это средний прогноз, не оптимистичный и не пессимистичный. Такой умеренный прогноз. Мы думаем, что при благоприятном стечении обстоятельств возможен и рост выше 12%, но никто в мире не может ничего прогнозировать в текущей ситуации», – сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в ходе объявления итогов года.
Очередной кризис
Принято считать, что первый постсоветский кризис авторынка РФ случился в 2008 году, он характеризовался быстрым падением и восстановлением, вспоминает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
«Затем последовал кризис 2014 года и он был локальным. Несмотря на медленное восстановление, российский рынок оставался частью мирового, – объясняет он. – Тогда продолжались официальные поставки автомобилей в Россию, сохранялось локальное производство.
Кризис 2022 тоже локальный, но рынок РФ уже сам по себе — без поддержки ключевых мировых автопроизводителей».
Сейчас официальные поставки осуществляют только китайские марки и отечественные заводы. События 2022 года привели к обрушению спроса, который является маркером платежеспособности населения и веры людей в будущее, готовности в него инвестировать, отмечает Терлюкевич
Нынешний кризис связан с сильнейшим дефицитом новых автомобилей и уходом большинства марок из России, он сильнее прежних, такого ранее не случалось,
соглашается замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.
«Именно дефицит автомобилей привел к столь серьезному падению продаж, дилерам в новых реалиях пришлось в срочном порядке налаживать поставки в рамках параллельного импорта, а также заключать новые дилерские договора с китайскими производителями», – говорит собеседник.
Сценарии на будущее
В 2023 году продажи новых автомобилей окажутся еще ниже, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
«Вряд ли рынок существенно вырастет относительно прошлого года. Не уверен, что «Москвич» сможет выпустить заявленные 50 тыс. автомобилей, скорее вероятен вариант — 20 тыс. авто по итогу года.
У того же Haval проблемы с логистикой. «АвтоВАЗ» свои 400 тыс. тоже не сделает из-за проблем с комплектующими», – говорит Бургазлиев.
Емкость рынка не превысит 650 тыс. легковых машин, включая автомобили, привезенные путем параллельного импорта.
Этот канал поставок хоть и может улучшить ситуацию, но он не даст больше 5-6% от общего рынка, полагает эксперт.
Из-за низкого покупательского спроса и отсутствия поставок машин мировых брендов положительной динамики продаж не будет, считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
«Безусловно, китайцы или «псевдокитайцы», которых начали собирать на российских заводах, будут доминировать на нашем рынке в этом году.
Мой прогноз по соотношению долей продаж — 60% «китайцы» и 40% — российские производители. И это более, чем оптимистично», – считает Ольховский.
Ценники перепишут
При условии сохранении курсов валют на текущих уровнях цены на автомобили вырастут к концу весны, что объясняется более высокими издержками и стоимостью фондирования, уверен Ольховский
«В начале этого года цены на автомобили были на уровне осени 2022 года, потому что поставки пришлись на ноябрь и декабрь, когда конвертация доллара и евро к рублю была на уровне 60-62 рубля соответственно. При том курсе, который есть сейчас, очевидно, что будет повышение цен в апреле-мае», – ожидает глава «Автодома».
Андрей Терлюкевич из «АвтоСпецЦентра» и вовсе дает три сценария развития рынка в текущем году.
«Пессимистичный сценарий предполагает дальнейшую деградацию спроса по причине падения доходов населения.
Плюс рост стоимости кредитов – банки не верят в клиентов, которые не верят в инвестиции в будущее», – говорит он.
Базовый сценарий – сохранение объемов продаж на уровне 2022 года. Повторить результат прошлого года можно за счет роста производства «АвтоВАЗа», выполнения планов по поставке автомобилей китайских марок и вывода сборки локализованных брендов на заявленный уровень, объясняет он.
«Обнадеживающий сценарий – постепенное восстановление рынка во второй половине года, с легким ростом (+5%) по итогам года.
Пока это выглядит маловероятно. Для него нужен как минимум «мир во всем мире», – отмечает собеседник.
Оптимистическим развитием событий станет постепенное возвращение ушедших марок в Россию и снижение благодаря этому дефицита новых автомобилей, считает Алексей Стариков из «Авилона». Пессимистическим сценарием он называет серьезный обвал курса рубля, который приведет к резкому удорожанию машин и, как следствие, снижению спроса.
Восстановить рынок поможет только увеличение поставок новых автомобилей в Россию, а также развитие отечественных производств, добавил топ-менеджер «Авилона».
Что ждет авторынок России
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину.
Уход западных автопроизводителей с российского рыка привел к кардинальным изменениям на автомобильном рынке России. Опустевшую западную нишу стали активно занимать китайские бренды.
Еще в 2022 году было продано 120 тыс. автомобилей китайских марок, а их доля выросла с 3,7% в первом полугодии до 33% во втором, отмечает Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом». И в 2023 году участники рынка ждут продолжения удвоения доли «китайцев».
Так, Ольховский считает, что доля продаж китайских авто в России достигнет 60% в этом году. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозируют, что до конца года в России продадут 250 тыс. китайских машин против 124,6 тыс. в прошлом году. Лидерами рынка по-прежнему останутся российские авто – их продажи составят 440 тыс. штук, еще 100 тысяч машин займут иномарки, ввезенные по параллельному импорту, прогнозирует РОАД.
«Производители из Китая активно развивают свои представительские сети, открывают склады запчастей и современные сервисные центры. Учитывая план по расширению присутствия китайских компаний в России, у автомобилей из Китая по ряду моделей здесь пока нет реальных конкурентов. На текущий момент ведутся активные переговоры с китайскими партнерами как по вопросам получения статуса официального дистрибьютера и дилера, так и о возможностях по организации совместного сборочного предприятия», – говорит Ольховский.
Китайские автомобили уже давно перестали быть синонимом дешевых машин. По данным «Автостата», в топ-10 самых популярных на российском рынке китайских моделей практически не осталось автомобилей, цена которых была бы ниже двух миллионов рублей.
Единственное исключение – это Haval Jolion, его стоимость стартует от 1,899 млн рублей в минимальной комплектации. Минимальная средневзвешенная цена в десятке лидеров по объемам продаж зафиксирована у Chery Tiggo 4 (2,139 млн рублей). Далее по возрастающей идет уже Haval Jolion (2,252 млн рублей) и OMODA C5 (2,567 млн рублей). Уже на восьмой позиции рейтинга стоит модель, средневзвешенная цена которой перешагнула за 3 млн рублей – это Geely Atlas Pro, а замыкают десятку Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL, у которых средняя цена выше 4 млн рублей. Так что сегодня автомобили из Поднебесной – это уже недешевое удовольствие.
«Китайские автомобили пока сложно назвать доступными, но проблема не только в стоимости. Цены на автомобили растут во всем мире. Также стоит вопрос в платежеспособности населения, включая доступность финансовых инструментов. Значимый рост цен на китайские автомобили мы пока не фиксируем. Наоборот, с ростом объемов продаж появляется все больше программ поддержки и акций», – говорит Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр». Повлиять на спрос могли бы локализации производства, экономический рост в стране и доступность финансовых инструментов, добавляет эксперт.
Второй тренд российского авторынка – это продажа западных моделей, ввезенных в страну с помощью параллельного импорта. Однако всплеска таких продаж нет. Потому что это не только существенно повышает стоимость товара, клиентов пугают еще и проблемы с запчастями. Поэтому в основном этот канал обслуживает состоятельных клиентов. «Объемы поставок автомобилей европейских брендов с помощью параллельного импорта не велики, поскольку так выгоднее поставлять автомобили премиум-сегмента и класса люкс, у которых выше маржинальность. Средняя стоимость авто, которые завозят по параллельному импорту, составляет 3-5 млн рублей. На доставку каждого автомобиля в среднем уходит не менее 400 тыс. рублей без учета акцизного налога и НДС», – говорит Ольховский.
На эту тему
По данным агентства «Автостат», за первые два месяца 2023 года своих владельцев в России поменяли 755,4 тыс. легковых автомобилей. Это на 5,7% больше, чем в январе–феврале 2022 года. Причем список самых покупаемых подержанных машин практически не меняется. Лидирует на «вторичке» по-прежнему отечественная Lada, потом японская Toyota, корейские бренды Hyundai и Kia, а замыкает пятерку лидеров японский Nissan. А самой популярной моделью среди бывших в употреблении легковых автомобилей является Ford Focus, вторая строчка рейтинга принадлежит хетчбэку Lada 2114 («Самара-2»), далее идут корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, а на пятом месте Lada 2170 («Приора»).
Еще один тренд – стали везти подержанные машины из-за рубежа. Почему этот бизнес стал появляться, ведь понятно, что в стоимость такого авто будет закладываться и курсовая разница, и логистические издержки?
«Это связано с техническим состоянием автомобилей. Российский климат, качество дорог, бензина и горюче-смазочных материалов приводят к более быстрому изнашиванию автомобиля на внутреннем рынке, чем в других странах», – объясняет Ольховский. Поэтому в России лучше покупать новые машины – дольше прослужат. К тому же некоторые клиенты хотят купить подержанный автомобиль в официальном салоне, чтобы обезопасить себя от мошенников. Однако у многих официальных дилеров ассортимент автомобилей с пробегом ограничен. Покупка из-за рубежа решает вопрос с нехваткой нужной модели на отечественном рынке.
У россиян наиболее востребованы автомобили с пробегом из Японии – и на это есть весомые причины. Это качество их сборки и надежность, а также небольшой срок эксплуатации.
«В Японии очень высокий налог на автомобили с пробегом более 100 тыс. км, поэтому владельцы выставляют авто на аукцион после двух-трех лет пользования»,
По прогнозу эксперта, предпосылок для снижения цен на авто с пробегом нет – наоборот, в 2023 году сохранится тенденция к увеличению их стоимости. «Подобный тренд связан с удорожанием новых автомобилей, а также ростом курса валют. Наибольший спрос отмечен на машины со сроком эксплуатации до пяти лет, следовательно, рост стоимости на них сохранится», – говорит Ольховский.
В первый весенний месяц эксперты агентства «Автостат» выявили снижение цен на подержанные машины. Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в марте 2023 года составила 1,349 млн рублей, свидетельствуют данные агентства «Автостат». Это на 1% (или на 13,5 тыс. рублей) меньше, чем в феврале. Но если сравнивать полученный показатель с тем, что был год назад в марте 2022 года, то б/у машины с тех пор стали дороже на 19% (или на 211 тыс. рублей).
Продавцы оказались в непростой ситуации и стараются найти новые формы торговли в любом случае. «Некоторые представители отрасли заключают контракты с китайскими производителями, ранее не представленными в России, другие – заменяют параллельный импорт выкупом автомобилей с внутреннего рынка России. Рынок автомобилей с пробегом и дальше будет занимать ключевую роль в авторетейле. Для многих россиян он предоставляет единственную возможность получить индивидуальную мобильность по доступным средствам», – заключает Андрей Терлюкевич.
Авторынок на распутье: как сильно могут упасть продажи машин
При самом благоприятном варианте развития событий продажи легковых автомобилей в России по итогам года могут снизиться на 66%. В худшем случае падение может составить более 70%. Такие прогнозы дают специалисты агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ). Прорыва в продажах ждать не стоит, полагают эксперты. В перспективах российского авторынка разбирались «Известия».
Санкции и не только
Введенные рядом стран санкции — ключевой фактор, влияющий на рынок новых автомобилей в России, говорится в исследовании НАПИ. Так, американские власти ввели эмбарго на поставку любых моделей автомобилей, собранных в США. Чиновники из Евросоюза ограничились планкой в €50 тыс. для моделей европейского производства. Из Японии запрещен экспорт в Россию машин дороже 6 млн иен.
В результате подавляющее большинство иностранных автомобильных компаний прекратили поставки машин на наш рынок из-за рубежа, а также приостановили свою деятельность в России, напоминают эксперты НАПИ. Некоторые автопроизводители, например General Motors и Renault, и вовсе свернули свой бизнес.
Вместе с эмбарго на поставку самих автомобилей также были введены ограничения на ввоз в нашу страну компонентов и комплектующих для их производства, отмечают в НАПИ. Прежде всего речь идет о микроэлектронике.
Кроме того, санкции в отношении России привели к серьезным сбоям в логистических схемах поставок комплектующих. Из-за нехватки компонентов практически все российские автозаводы, за редким исключением, еще в середине весны объявили о вынужденном простое, отмечают эксперты.
Дорогие кредиты и вспышка COVID-19
Покупатели стали отказываться от покупки новых автомобилей из-за роста цен, а также резкого повышения кредитных ставок. Кроме того, по словам генерального директора НАПИ Татьяны Арабаджи, в середине весны сильно уменьшилось число одобренных автозаймов.
— Банки стали тщательнее оценивать потенциальных клиентов и прогнозировать возможные риски. В результате в апреле 2022 года количество выданных автокредитов упало на 80% по сравнению с апрелем 2021 года, — рассказала «Известиям» Арабаджи.
Свою роль в падении продаж автомобилей в России способна сыграть и вспышка COVID-19 в Китае, полагают в НАПИ.
«Связанные с этим ограничения могут привести к перебоям поставок комплектующих для российского завода Haval и других производителей на территории РФ, использующих автокомпоненты китайского производства, сокращению импорта китайских автомобилей в Россию. Всё это приведет к новым простоям производства и увеличению дефицита автомобилей на российском рынке», — говорится в исследовании.
Минус 66%, если повезет
С учетом сложившейся геополитической и экономической ситуации Russian Automotive Market Research подготовило три варианта дальнейшего развития ситуации на российском авторынке.
Согласно базовому прогнозу, который предполагает, что санкционное давление на Россию и экономическая ситуация в стране сохранятся на текущем уровне, продажи новых легковых автомобилей (без учета сегмента LCV) снизятся на 67% по сравнению с прошлым годом.
«АвтоВАЗ» запустит производство простых комплектаций автомобилей и начнет производство Renault Duster под брендом Lada в IV квартале в небольших объемах (до 800 автомобилей в месяц). Южнокорейские и китайские бренды во втором полугодии смогут наладить логистические цепочки для поставок автомобилей и комплектующих в Россию и сохранят объемы продаж на уровне или чуть ниже апрельских показателей», — говорится в аннотации НАПИ к базовому прогнозу. При этом сценарии ожидается, что по итогам года дилеры продадут 454 тыс. новых машин.
Оптимистичный вариант предполагает постепенное ослабление санкций и улучшение некоторых макроэкономических показателей. Согласно этому сценарию, «АвтоВАЗ» будет собирать более 800 Duster в месяц, сумеет обеспечить бесперебойное производство машин, в том числе «упрощенных» версий, а корейцы и китайцы нарастят объемы выпуска (и поставок) автомобилей в Россию по сравнению с апрельскими показателями. В этом случае, по прогнозу НАПИ, по итогам года будет продано около 520 тыс. легковых автомобилей, что будет на 65,7% меньше, чем в 2021 году.
При пессимистичном сценарии, предполагающем ужесточение санкций и ухудшение экономической ситуации в стране, продажи упадут почти на 74% — до 394 тыс. машин.
«АвтоВАЗ» сократит производство даже простых комплектаций автомобилей из-за недостатка комплектующих, а выпуск Renault Duster под брендом Lada в 2022 году не начнется. Южнокорейские и китайские бренды во втором полугодии будут сталкиваться с трудностями при поставках автомобилей и комплектующих в Россию и существенно сократят объемы продаж и производства на территории РФ», — предположили возможное развитие событий эксперты НАПИ.
При этом во всех трех вариантах возможное влияние параллельного импорта новых автомобилей на общие объемы продаж эксперты оценивают как несущественное. По мнению экспертов, при любом сценарии такие машины будут поставляться в нашу страну «в небольших или незначительных объемах».
С верой в лучшее
В самом Russian Automotive Market Research больше склоняются к оптимистическому прогнозу, рассчитывая на улучшение ситуации на автомобильном рынке.
— Основные надежды связаны с «АвтоВАЗом», а также корейскими и китайскими брендами: мы рассчитываем, что во втором полугодии они «оживут» и смогут обеспечить поставки автомобилей дилерам. Главный вопрос: будут ли пользоваться спросом у потребителей «упрощенные» машины, выпуск которых разрешило правительство. Во многом от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на рынке, — заявила «Известиям» генеральный директор НАПИ Татьяна Арабаджи.
Она отметила, что взятый Банком России курс на снижение ключевой ставки — безусловно, благоприятная новость, которая позволит сделать автокредиты доступнее. Однако кардинально на ситуацию с продажами автомобилей она повлиять не сможет.
— Ключевым остается вопрос наличия самих автомобилей. Запасы машин у дилеров — не бесконечны. Поэтому итоги продаж в первую очередь будут зависеть от того, сумеют ли автопроизводители наладить поставки машин, — отметила Татьяна Арабаджи.
Запасы сокращаются
В текущих условиях прогнозировать итоги года невозможно, так как рынок крайне нестабилен, отмечают дилеры. Поставки и локальное производство автомобилей приостановлены, сроки возобновления этих процессов пока неизвестны, отметил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.
— Сравнивать динамику с предыдущим годом не имеет смысла. Запасы на складах сокращаются с каждым днем. Пока на рынке еще есть автомобили всех марок, и можно ожидать, что дилеры исчерпают имеющиеся запасы в течение ближайших 2–5 месяцев в зависимости от объема бизнеса и бренда, — подчеркнул Стариков в беседе с «Известиями».
В данный момент говорить можно лишь о том, что предпосылок для улучшения ситуации в автомобильной отрасли пока нет и в последующие месяцы рынок продолжит падать, полагает он.
Независимые эксперты также не берутся давать прогнозы относительно продаж автомобилей в России. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, особых поводов для оптимизма сейчас немного.
— В апреле мы увидели падение продаж почти на 80%. В мае, судя по всему, будут примерно такие же цифры. Практически все автозаводы стоят, импорт минимальный. В таких условиях ждать прорыва точно не приходится, — заявил он «Известиям».