Автомобиль как роскошь: почему машины во всем мире станут дороже и недоступнее
По прогнозу аналитической компании S&P Global Mobility, в ближайшие два года производство легковых автомобилей в мире снизится на 2,6 млн машин, причем в худшем случае падение составит 4 млн, а европейский автопром пострадает больше других.
BMW и Volkswagen уже приостановили производство на своих заводах в Европе, а компания Mercedes недавно отправила 5600 сотрудников в Бразилии в отпуск до 3 мая. На прошлой неделе приостановили работу некоторых своих заводов Ford и General Motors. Business Insider пишет, что проблемы мирового автопрома связаны с дефицитом полупроводников, а из-за «спецоперации»* России на Украине они усугубляются и цены на автомобили «взлетят до небес». «На фоне роста спроса, дефицита комплектующих и разрыва логистических цепочек цены на автомобили в следующем году продолжат расти», — предостерегает Fortune и отмечает, что в США за прошлый год цены на новые автомобили выросли в среднем на 13%, а на подержанные — на 29%. В России в марте цены на новые автомобили выросли на 40%.
Украинский неон, российский палладий
Мировая автомобильная промышленность в значительной степени зависит от сырья и производственных мощностей, расположенных в России и на Украине. Причем по некоторым позициям эта зависимость критическая.
Так, украинские компании «Криоин» и «Ингаз», по разным оценкам, обеспечивают от 45% до 54% мировых поставок неона, который используется в производстве и без того дефицитных микросхем. С началом российской «спецоперации» на Украине оба предприятия приостановили свою работу.
Кроме того, Украина является одним из ключевых экспортеров жгута проводов для автомобилей. Его производят 17 предприятий, открытых в стране при участии зарубежных компаний. По оценке AutoAnalysis, украинские поставщики обеспечивают около одной пятой потребности европейских автопроизводителей в электропроводке, но сейчас некоторые из них также прекратили работу.
В свою очередь, Россия является одним из крупнейших производителей алюминия, используемого для изготовления деталей кузова, и третьим по величине поставщиком никеля — ключевого компонента литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Также страна экспортирует около 40% от общего мирового объема палладия, который используется в каталитических нейтрализаторах. «Трудно представить себе глобальный автомобильный бизнес без российского палладия», — говорит соруководитель консалтинговой фирмы AlixPartners Марк Уэйкфилд.
Кроме того, Россия и Украина — крупные поставщики чугуна, также используемого при производстве стали. По данным Alix Partners, на эти две страны приходится почти 70% поставок в США.
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, однако, думает, что альтернативных поставщиков автопроизводители смогут найти сравнительно быстро, так как это предложение не было эксклюзивным. «Производители уже сейчас ищут возможность для организации другой логистики», — говорит он. Так или иначе для восполнения дефицита и налаживания логистических цепочек потребуется некоторое время.
Удар по «нервной системе»
Последствия российской «спецоперации» первыми почувствовали на себе европейские автоконцерны. Из-за нехватки украинских жгутов были вынуждены сократить свое производство Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Ford, Cupra и MAN. «Достаточно нехватки одной комплектующей, и вы уже не сможете выпустить автомобиль, — говорит Марк Уэйкфилд из Alix Partners. — Любое препятствие приводит к сбою производства либо незапланированному росту затрат».
По словам гендиректора Skoda Томаса Шефера, для его компании Украина является неотъемлемой частью цепочки поставок. «Это не только кабельные жгуты, у нас есть поставщики переключателей и других компонентов, а также сырья», — говорит он. Однако главная проблема связана именно с электропроводкой. «Это нервная система автомобиля, без которой его невозможно построить», — поясняет Шефер.
Наладить альтернативные поставки жгута не так просто. Например, по словам управляющего директора Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) Иоахима Дамаски, переход на поставщиков из Туниса может занять около месяца. В этом смысле повезло концерну Stellantis NV, который как раз получает электропроводку из Северной Африки. «Украинские компоненты сложно будет заменить», — соглашается Евгений Шатов из Capital Lab. По его оценкам, перенос производства из Украины в другие страны Европы может занять от 3 до 10 месяцев из-за сроков наладки оборудования и длительного периода обучения персонала.
По оценке LMC Automotive, только в марте из-за нехватки жгута немецкие автопроизводители вынуждены были сократить выпуск автомобилей на 150 000 штук. «Отличная новость заключается в том, что несколько поставщиков все еще работают, а некоторые возобновили производство», — говорит президент отдела глобального автомобильного прогнозирования в LMC Джефф Шустер.
Проблемы автоиндустрии могут выйти на новый уровень, если прекратятся поставки российского сырья. За последний месяц оно уже заметно выросло в цене. По информации Михаэля Шмидта из Немецкого агентства по сырьевым материалам (DERA), стоимость палладия увеличилась с $1800 до $2270 за тройскую унцию (31,1 грамма).
«Палладий может стать следующим кандидатом на роль «черного лебедя» и привести к значительному ограничению предложения в отрасли. На текущий момент перебои в поставках палладия не предвидятся, однако ситуация может измениться в любой момент», — считает Евгений Шатов из Capital Lab. По его словам, альтернативой палладию при производстве каталитических нейтрализаторов может стать платина, но она столь же дорога и также в основном поступает из России.
Стоимость алюминия также повышалась до рекордных $4000 за тонну. Еще сильнее подорожал никель. Сразу после начала российской «спецоперации» тонна этого металла подскочила с $20 000-25 000 более чем до $100 000. С тех пор цена практически вернулась на прежний уровень, но аналитики ожидают, что к середине года она составит около $34 000.
Из-за роста затрат на сырье автопроизводители вынуждены поднимать стоимость своей продукции. Так, Tesla и Rivian уже увеличили цены на свои электрокары. «От 10% до 15% стоимости (батареи электромобиля) приходилось на никель. Теперь она прибавила в цене на $1000-2000 — это реальное влияние», — отмечает Марк Уэйкфилд из AlixPartners.
По мнению Евгения Шатова из Capital Lab, динамика акций мировых производителей электромобилей будет зависеть от того, насколько они смогут переориентироваться на альтернативные аккумуляторные батареи (например, литий-железо-фосфатные). «В целом высокий риск просадки сохраняется из-за резкого увеличения себестоимости производства, с одной стороны, а с другой — за счет ожидания снижения спроса на ключевых рынках в связи с прогнозируемой экономической рецессией», — считает эксперт.
«Многие производители начали поднимать стоимость автомобилей, чтобы компенсировать издержки, но, к некоторому сожалению, они столкнулись с оттоком покупателей из-за высокой цены, — сказал Forbes аналитик «Алор брокер» Андрей Эшкинин. — Отсюда вытекает возможность ухудшения финансовых показателей, что, в свою очередь, приведет к оттоку инвесторов, а следовательно, к падению акций автопроизводителей, если компании не смогут решить данную проблему».
Что дальше
Для автомобильной промышленности последствия происходящих сейчас разрывов будут «глубокими и масштабными», убеждены аналитики международной консалтинговой компании Frost & Sullivan. По их мнению, дальнейшие нарушения поставок с Украины и из России приведут к задержкам производства и подорожанию продукции. Как пишет Business Insider, автопроизводители «только начали видеть свет в конце туннеля» после локдаунов из-за пандемии, как на них обрушились новые проблемы, из-за которых существенно выросла цена производства автомобилей.
Сложившаяся ситуация ставит под угрозу выручку автопроизводителей. Так, BMW в марте снизила прогноз рентабельности своего автомобильного подразделения на 2022 год с 8-10% до 7-9%. А Mercedes-Benz в своем годовом отчете предупреждает, что высокие цены «не будут полностью компенсировать увеличение стоимости сырья».
Компания Volkswagen в связи с ситуацией в отрасли приняла решение отказаться от бюджетных моделей в пользу премиальных — Audi и Porsche. По словам финансового директора компании Арно Антлица, сейчас приоритетом для компании является не наращивание объема, а качество и рентабельность. Volkswagen также объявил, что к 2026 году Audi и Porsche могут начать состязаться в «Формуле-1». Это призвано вывести компанию в другой сегмент рынка, однако для потребителей это означает, что доступных моделей автомобилей станет меньше.
Андрей Эшкинин из «Алор брокер» отмечает, что могут вырасти и цены на и без того не дешевые автомобили Tesla, а выручку крупнейшего производителя электромобилей в ближайшее время будет сложно предсказать, поскольку «сильная волатильность на рынке полезных ископаемых продолжает сохраняться, а проблемы с поставками остаются». «Однако если компания сможет найти им замену, то у нее может начаться белая полоса, так как высока вероятность перехода потребителей бензиновых автомобилей на электрические, что только укрепит позиции Tesla на глобальном рынке автопрома. Однако стоит помнить, что это возможно только в случае сохранения цен на электромобили», — говорит Эшкинин.
Одним из последствий роста цен на никель может стать замедление массового перехода на электротранспорт и, соответственно, сорвет планы по сокращению выбросов углерода, предупреждает британская консалтинговая компания GlobalData. А президент консалтинговой фирмы House Mountain Partners Крис Берри считает, что момент, когда несубсидируемые электромобили должны были стать дешевле бензиновых, уже сдвинулся во времени. «Многие считали, что эта дата наступит примерно в 2025 году, но в условиях, когда стоимость критически важных металлов для аккумуляторов демонстрирует параболический рост, этот переломный момент будет отложен на год или два», — прогнозирует Берри.
Тем не менее, как считает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, «мировому автопрому гораздо проще справиться со сложностями, чем российскому, из-за развитой кооперации и конкуренции».
*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 53 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
Названы марки авто, которые подорожали в РФ в июле
С начала месяца по 15 июля 2023 года корректировка ценообразования на машины без пробега зафиксирована у семи брендов, которые официально продаются на отечественном авторынке, пишет «Автостат». Среди подорожавших брендов шесть китайских и один отечественный.
Так, в первой половине июля весь модельный ряд BAIC подорожал на 3,9%. Если седан U5 Plus прибавил в цене 67–74 тыс. рублей, то кроссовер Х35 — от 67 тыс. до 84 тыс. рублей, а внедорожник BJ40 Plus — 147 тыс. рублей. Аналогичное удорожание (+3,9%) произошло и у седана Kaiyi Е5 на 76–77 тыс. рублей. На весь модельный ряд поднял цены и бренд TANK. Внедорожник с индексом 300 стал дороже на 100 тыс. рублей (плюс 2,4–2,6% в зависимости от комплектации), а «пятисотый» — на 200 тыс. рублей (плюс 3,4–3,8%).
У Geely флагманский кроссовер Monjaro вырос в цене на 10 тыс. рублей (+0,2%), а у EXEED полноприводная версия LX AWD получила прибавку в 40 тыс. рублей (+1,1%). Changan увеличил минимальную цену лифтбека UNI-V на 100 тыс. рублей (+3,8%). Отечественная LADA подняла цены на внедорожник Niva Legend на 8–42 тыс. рублей (плюс 1,0–4,8%).
Придерживаются курса: машины подорожали вслед за падением рубля
Снижение курса российской валюты уже привело к росту цен на некоторые модели автомобилей. В большей степени от ее колебаний зависят цены на машины, поставляемые по параллельному импорту, отмечают участники рынка. Официальные импортеры постараются удержать стоимость автомобилей, чтобы не обрушить и без того слабый авторынок, полагают эксперты. Подробности — в материале «Известий».
Рубль вниз — цены вверх
С начала апреля российская валюта потеряла по отношению к доллару более 10%, к юаню — почти на 13%, а к евро — 16%. Это уже привело к росту цен на некоторые модели автомобилей, включая российские. К примеру, по данным аналитического агентства «Автостат», в марте Lada Niva Travel подорожала на 16 тыс. рублей, Niva Legend — на 21 тыс. рублей, а стоимость Lada Granta увеличилась на 20–23 тыс. рублей.
Кроме того, в прошлом месяце на 30 тыс. рублей стали дороже некоторые версии кроссоверов Geely Tugella, а FAW T77 подорожал на 100 тыс. рублей. На ту же сумму выросли цены на некоторые модификации лифтбека JAC J7, кроссовер JAC S3 прибавил в цене 50 тыс. рублей, а на пикап JAC Т6 цены выросли на 100–120 тыс. рублей.
По заявлению представителей компании Chery, цены на автомобили этого бренда увеличиваются на 50–80 тыс. рублей. Тем не менее автопроизводитель оставил как прямые скидки на свои модели, так и бонусы при оформлении кредита на машину или приобретении автомобиля по схеме trade-in.
Несмотря на значительное падение курса рубля, не все автопроизводители собираются переписывать ценники.
— Мы не планируем повышение цен на Evolute. Во-первых, мы закупаем комплекты с запасом на несколько месяцев вперед. Во-вторых, локализация дает возможность покупать некоторые компоненты за рубли, — заявили «Известиям» в пресс-службе компании «Моторинвест».
Параллель в зоне риска
Рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен, отмечают участники рынка. Причем заметнее всего это сказывается на моделях, поставляемых в нашу страну по параллельному импорту, подчеркнул директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
— Если речь о параллельном импорте, то ситуация меняется мгновенно. За последние две недели цены подросли на 10%, — рассказал он «Известиям».
С ним согласен директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. Параллельный импорт автомобилей сильно зависит от текущих курсов валют, отмечает он.
— На сегодняшний день курс доллара и евро по отношению к рублю растет, соответственно, увеличивается и конечная стоимость ввезенных автомобилей, — заявил Желобов.
Он также отметил, что с ростом цен на машины некоторые игроки рынка переориентируются, делая упор на другие направления бизнеса. Одни заключают контракты с китайскими производителями, ранее не представленными в России, другие — заменяют параллельный импорт выкупом подержанных автомобилей с внутреннего рынка, добавил представитель «Автодома» и «АвтоСпецЦентра».
Что касается автомобилей, которые поставляются на российский рынок по официальным каналам, то цены на них более инертны, считает Ренат Тюктеев. По его словам, за последние две недели в этом сегменте рынка стоимость машин выросла на 2–3%.
— Импортеры традиционно сглаживают за счет собственных ресурсов резкие колебания цены. Очевидным является то, что цены будут продолжать расти и в первом полугодии дефицит машин продолжится по всем брендам, — отметил представитель «Авилона».
Юань не панацея
По данным источника «Известий» на авторынке, ряд китайских автопроизводителей уже перешли на юань при расчетах за поставляемые в нашу страну машины. Однако это не особо сказалось на стоимости автомобилей: оплата ряда комплектующих и материалов, необходимых для производства машины (например, металла), производится в долларах.
— Расчеты у нас происходят с привязкой к курсу юаня. Сейчас техника уже подорожала, поскольку расчет производится по факту поступления. К тому же авансы также вносятся в пересчете на юань. Поэтому компания не сможет не индексировать цены, иначе нечем будет после авансировать новую технику, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании «ААА Траксервис», официального дилера грузовиков MAN и Sinotruk.
Покупательская способность рубля будет снижаться, отмечают в компании. Если сейчас подорожала техника, то в дальнейшем может вырасти стоимость логистики, а значит, и цена поставляемых товаров, полагают в «ААА Траксервис».
Маржа или господдержка
В первую очередь следует ожидать роста цен на машины, поставляемые по параллельному импорту, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Их закупки осуществляются в других странах за валюту, поэтому именно они в большей степени зависят от колебания курса. По мнению эксперта, не стоит ждать резкого роста цен на автомобили, которые производятся в России или ввозятся по официальным каналам.
— Безусловно, снижение курса рубля сказывается и на российских автопроизводителях, и на официальных импортерах — зависимость автомобильной отрасли от доллара и евро достаточно велика. Однако вряд ли эти компании пойдут на резкое увеличение стоимости своих автомобилей — это обрушит и без того слабый автомобильный рынок в нашей стране, на котором только наметились тенденции к росту, — заявил эксперт в беседе с «Известиями».
По его мнению, российские автокомпании и официальные импорты скорее пойдут на небольшое сокращение своей маржи и отказ от скидок, но постараются удержать цены. Если им и придется переписать ценники, то этот рост будет незначительным, полагает Моржаретто.
Несмотря на то что в условиях дефицита новых машин у автокомпаний достаточно большая маржа на нашем рынке, они вряд ли согласятся уменьшить ее, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
По его мнению, наиболее реальным способом удержать цены на автомобили в условиях роста курса валют является дополнительное финансирование госпрограмм поддержки автопрома.
— Льготное автокредитование делает машины доступнее для покупателей и стимулирует спрос на автомобили. Поэтому финансирование таких программ надо срочно продлевать. В противном случае избежать роста цен вряд ли получится. Соответственно, и достигнуть планов по продажам новых машин в этом году будет проблематично, — считает эксперт.
Дилеры заявили об очередном подорожании автомобилей из-за ослабления рубля
Новые легковые машины в России подорожают на пять-десять процентов летом-осенью из-за ослабления рубля к основным валютам. Об этом со ссылкой на автодилеров, производителей и экспертов автомобильного рынка сообщает газета «Ведомости».
Китайские компании уже начали перерасчет стоимости автомобилей — изменения курса заложат в цену в течение двух месяцев, заявил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. Производители из КНР подходят к этому вопросу жестче европейцев, и цены на их продукцию могут измениться на 8-12 процентов, добавил он. По словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Рената Тюктеева, если ослабление рубля не остановится, то цены поднимут на 3–5 процента уже в июле. Сейчас же импортеры занимают выжидательную позицию.
Очередное подорожание автомобилей из-за курсовых колебаний будет плавным, добавил президент ассоциации «Российские автодилеры» Вячеслав Жигалов. Из-за усиливающейся конкуренции между китайскими брендами производители предлагают различные скидки и акции, которые достигают 20 процентов от стоимости машины. Сначала дилеры сократят эти предложения, а если к концу года рубль не укрепится и объем предложения на рынке не вырастет, то конечные цены также ждет пересмотр, объяснил эксперт.
По данным «Автостата», по итогам первого полугодия автомобили в России уже подорожали почти на 13 процентов. Следующее повышение цен стоит ждать в июле — и в первую очередь оно затронет машины, ввезенные по параллельному импорту. Их стоимость поднимется примерно на десять процентов, добавил исполнительный директор компании Сергей Удалов. Прочие поставщики будут менять цены в августе-сентябре, чтобы не потерять клиентов.
Директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов призвал россиян готовиться к подорожанию на 15-20 процентов. По его словам, у дилеров заканчиваются складские запасы автомобилей европейских брендов. Вскоре в продажу поступит техника, которую завозят из-за рубежа по текущему курсу российской валюты, который находится на минимуме. Из-за скачка цен продавцы могут перейти на работу с менее известными марками из КНР или даже на продажу подержанных авто.
Как показывает статистика, самыми популярными автомобилями у россиян являются Lada Granta, китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max и обновленная Lada Vesta NG. В топ-5 по популярности у россиян вошли также кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray. Чуть менее востребованы в стране такие машины, как Omoda C5, Chery Tiggo 4 PRO, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel и «Москвич 3».