Кто производит никель в мире проценты

Как устроена экономика производства никеля в России и мире: инвестиционный обзор рынка

Опубликованная ниже статья — это не обзор на конкретную дату и не анализ того, что с компаниями из анализируемой отрасли может произойти в ближайшем будущем. Мы постарались абстрагироваться от текущей конъюнктуры, и попробовали собрать самое главное о том, что влияет на рассматриваемую отрасль в долгосрочном периоде, включая закономерности, которым подчиняются основные составляющие денежного потока участников рынка. Как любая модель, данная статья представляет собой упрощение — сказанное ниже не обязательно будет в точности применимо к любой компании из отрасли. Тем не менее, мы надеемся, что статья будет полезна тем инвесторам и аналитикам, которым необходимо быстро познакомиться с отраслью, чтобы в дальнейшем выводы, сформулированные в статье, дополнить результатами собственного анализа на конкретную дату и для конкретной компании.

Факторы спроса на никель

Сферы применения никеля и его физико-химические свойства

Основными физико-химическими характеристиками никеля, которые определяют области его применения, является его высокая устойчивость к коррозии, лучшая прочность при высоких и низких температурах, а также ряд особых магнитных и электронных свойств. Поэтому металл чаще всего используют:

в тех ситуациях, где предполагается регулярный контакт производимого изделия с агрессивными средами (высокая температура, вода, кислоты и пр.)
в тех ситуациях, когда необходимо обеспечить длительный срок службы выпускаемого изделия.

При этом никель используется чаще всего не самостоятельно, а в составе сплавов с другими металлами. Сплав никеля (около 10%), железа (около 70%) и хрома (20%) является наиболее распространенным сплавом, который используется для создания нержавеющей стали. До 80% добываемого в мире никеля используется для производства нержавеющей стали, поэтому спрос на никель во многом является производным от спроса на нержавеющую сталь. Такая сталь используется в широком спектре изделий, в том числе в бытовой технике (корпуса стиральных машин, микроволновых печей, посуду и пр.) и большой количестве промышленных изделий (корабли, автомобили, медицинское оборудование, сантехника и пр).

Иными словами, если спрос на обычную сталь определяется в первую очередь строительной отраслью, то спрос на нержавеющую сталь (и, как следствие, на никель) диктуется спросом на промышленное и бытовое оборудование.

До 10% производимого никеля используется для производства батарей (используемых в электроавтомобилях), при этом спрос на никель может существенно вырасти по мере движения мирового сообщества к углеродной нейтральности. Надо обратить внимание, что не все существующие технологии производства батарей предполагают использование никеля в составе этого изделия. Однако никель используется в батареях NMC — наиболее многообещающей технологии, которая была создана специально для применения в электромобилях с целью удешевления их стоимости.

Никель и его товары-заменители

Товарами-заменителями никеля являются ферроникель (ferronickel) и никелевый чугун (nickel pig iron, NPI). Чистый никель (слиток, содержащий 99.9% чистого металла) называют никелем 1 класса (class 1 nickel), а ферроникель и никелевый чугун — никелем второго класса (class 2 nickel). Все три разновидности никеля могут использоваться для производства нержавеющей стали. При этом для производства более качественных сортов стали требуются более качественные сорта никеля. Никель 1 класса используется для производства так называемой 400 серии (400 series) нержавеющей стали — премиальной марки нержавеющей стали. Ферроникель — основной компонент при производстве нержавеющей стали 200 и 300 серии — наиболее массовых марок нержавеющей стали. Никелевый чугун может добавляться совместно с другими сортами никеля при производстве нержавеющей стали 200 серии (до 70% NPI) и 300 серии (до 20% NPI).

Только никель 1 класса используется для производства батарей.

Никель 1 класса производят как из сульфидных, так и из латеритных руд. Ферроникель производят из рядовых латеритных руд, а никелевый чугун — из бедных латеритных руд. Никель первого класса содержит 99.9% чистого металла, в то время как ферроникель и никелевый чугун содержат определенный процент примесей.

Эластичность спроса на никель

Как и большинство металлов, спрос на никель неэластичен по доходу (Baffes et al, 2018), при этом он не является инфериорным товаром (при росте дохода спрос на никель растет, но не такими темпами, как сам доход). Неэластичность по доходу типична для всех металлов и связана с их преимущественным использованием в промышленном производстве, удельный вес которого в большинстве экономик обычно снижается по мере роста доходов населения (при одновременном росте удельного веса сектора услуг). При этом никель, согласно оценкам Pei (1996), обладает одним из наиболее высоких коэффициентов эластичности по доходу среди всех металлов (0.84, что приблизительно соответствует аналогичному показателю по алюминию и превосходит все остальные металлы). Это связано с широким использованием нержавеющей стали (и, как следствие, никеля) при производстве высокотехнологичной продукции, спрос на которую растет по мере роста дохода.

Эластичность по цене у никеля может быть выше, чем у других металлов (таких как медь), по разным оценкам она находится в диапазоне от -0.5 до -1. Это связано с тем, что у никеля достаточно много субститутов (ферроникель, никелевый чугун, в некоторых случаях — медь). Если говорить об эластичности по ценам на другие металлы, то цена на никель в незначительной мере эластична по цене на медь. По оценкам Pei (1996), эластичность спроса на никель по цене меди находится на уровне 0.06-0.08, то есть с ростом цен на медь спрос на никель незначительно растет.

Факторы предложения никеля

При оценке предложения никеля важно учитывать, что несмотря на распространенность этого металла в земной коре, экономически рентабельных месторождений с никелевыми (и медно-никелевыми) рудами в мире не очень много. Большая часть предложения сконцентрирована в руках небольшого количества поставщиков. Впрочем, ситуация все же далека от той, что сложилась на рынках кобальта (где доминирует 1 крупнейший игрок) или лития (где всего около 5 крупных игроков).

Никель хорошо поддается вторичной переработке и повторному использованию.

На сегодня около 30% от мирового предложения никеля приходится на продукты переработки лома нержавеющей стали (в США это доля доходит до 50%). Это связано с высокими объемами переработки нержавеющей стали (логистика сбора отработанных изделий из этого металла хорошо выстроена в большинстве стран мира). При этом перерабатывается лишь 5% никеля, содержащегося в батареях.

Запуск нового месторождения никеля требует продолжительной геологоразведки и длительного процесса наладки (rump up stage), что в целом типично для добывающих компаний. Дополнительные объемы никеля, произведенного из лома цветных металлов, могут быть достаточно быстро выведены на рынок (за счет увеличения тарифов на собираемые отходы и количества сборных пунктов). Поэтому в краткосрочном периоде предложение никеля умеренно эластично по цене — оно балансируется в основном объемами его производства из вторичного сырья.

В долгосрочном периоде предложение никеля определяется кривой себестоимости его производства (как из первичных, так и из вторичных источников). Чем выше цена на никель, тем больший его объем предлагается на рынке (тем большее количество месторождений никеля можно прибыльно разрабатывать).

Технология производства никеля

Два основных типа залежей никеля в земной поверхности — это сульфидные (sulfide ore) и латеритные руды (laterite ore). В зависимости от типа руды будет существенно отличаться технология производства и получаемые на выходе продукты.

Производство никеля из сульфидных руд

В данном случае никель-содержащие минералы представляют собой сульфиды, то есть соли сероводородной кислоты. Как правило, такие руды содержат в значимых количествах не только никель, но и медь, поэтому их часто называют медно-никелевыми.

Добыча сульфидных медно-никелевых руд в зависимости от месторождения производится либо открытым, либо подземным (шахтным) способом. Второй способ в мире чуть более распространен, что связано с залеганием медно-никелевых руд на относительно больших глубинах (где добыча открытым способом нерентабельна). Открытый способ добычи предполагает выемку горной породы со вскрытием земной поверхности на всей площади залегания полезного ископаемого с обустройством своеобразной воронки. Подземный способ требует обустройства вертикального отверстия в земной коре (шахты), в которую спускаются добытчики (или специализированная техника для подземной добычи) и осуществляют выемку горной породы с подземных горизонтов. Добытая руда направляется на дробление и последующее измельчение, что позволяет её превратить во фракцию из элементов размером с бейсбольный мяч. Содержание никеля и меди в руде на этом этапе находится на уровне 0.5-5%.

Технология добычи никеля подземным способом (рисунок компании Норильский Никель)

Флотация (floatation) — первый технологический процесс переработки сульфидных руд (иногда его также называют обогащением). Прежде чем быть поданной во флотомашину, руда измельчается в мельницах практически до фракции порошка и смешивается с водой. Полученная таким образом смесь (пульпа) помещается во флотомашину. Во флотомашину подается воздух и вспомогательные реагенты. В основе технологии флотации лежит избирательное закрепление минералов на границе раздела фаз (водной и воздушной) и, как следствие, их смачиваемость водой. Минералы металлов, содержащиеся в пульпе, под воздействием быстро вращающейся мешалки и реагентов теряют свойство смачиваться водой. Они контактируют с частицами воздуха и вместе с ними поднимаются на поверхность, где в виде пены собираются в специальные желоба. Пустая порода смачивается водой и оседает на дне флотомашины. После осушения пустая порода отправляется в отходы (вода возвращается в производственный цикл). Собранная с поверхности флотомашины пульпа (пена) сгущается и фильтруется. В случае медно-никелевых руд полученный концентрат подвергается второй селективной флотации, при которой медь флотируется с получением медного концентрата с низким содержанием никеля и отдельного никелевого концентрата, каждый из которых затем перерабатывается отдельно. Если перерабатывалась никелевая руда (без существенного содержания меди), то процесс включает только первый этап. Медный и никелевый концентрат далее перерабатывают отдельно, процесс дальнейшей переработки медного концентрата более детально описан в следующей статье. В результате флотационного процесса получают никелевый (флотационный) концентрат, который содержит от 6% до 12% никеля.

Плавка (smelting) -следующий элемент технологического процесса, с помощью которого никелевый концентрат преобразуют в файнштейн (matte). Никелевые концентраты можно выщелачивать серной кислотой или аммиаком, или их можно сушить и плавить во взвешенном состоянии и ваннах, как в случае с медью. Разберем здесь только второй вариант. Взвешенная плавка (flash smelting) является наиболее распространенным способом плавки, второй вариант — электроплавка (electrosmelting). При взвешенной плавке сухой концентрат, содержащий менее 1% влаги, сжигается в специальной печи с помощью подогретого воздуха, обогащенного кислородом (30–40% кислорода) или с помощью чистого кислорода. Железо и сера окисляются. Теплота, образующаяся в результате экзотермических реакций, достаточна для плавления концентрата, в результате чего образуется жидкий штейн (matte, смесь никеля, серы и железа, где доля никеля составляет до 45%) и жидкий шлак. На втором этапе расплавленный штейн помещается в конвертерную печь, где из него удаляют железо и серу (после этой операции штейн содержит от 70% до 75% никеля). Этот результат достигается путем инъекции воздуха или кислорода в расплавленную ванну со штейном. На выходе процесса получается файнштейн (matte, смесь никеля и серы), диоксид серы и оксид железа. Два последних представляют собой шлак и удаляются (впрочем, очень часто железный шлак также содержит кобальт, в этом случае он подвергается дальнейшей обработке с целью получения этого ценного металла).

Последний этап технологического процесса — аффинаж (refining) . В рамках данного процесса файнштейн преобразуют в аффинированный никель. Может использоваться несколько способов рафинирования, но чаще всего применяют метод обжига в псевдоожиженном слое (fluid bed roasting technique). Электрические элементы, оснащенные инертными катодами, удаляют последние примеси из никеля, в результате чего получается никель высокого качества (99.9% чистого никеля). В качестве электролитов используются растворы серной кислоты или, реже, хлоридные растворы. Процесс аффинажа зачастую осуществляется специализированными аффинажными заводами, а не производителями никеля. Важными побочными продуктами этого процесса являются металлы платиновой группы (платина, палладий), а также золото и серебро.

Из руд сульфидных месторождений обычно получают чистый никель (99.9%), который используется как при производстве нержавеющей стали, так и при производстве батарей.

Производство никеля из латеритных руд

Латериты содержат много воды (от 35 до 40 процентов) в виде влаги и химически связанной в виде гидроксидов. Процесс сушки позволяет избавиться от свободной влаги; химически связанная вода удаляется в восстановительной печи.

Далее необходимо восстановить оксид до металлического никеля. Являясь оксидами, латериты не поддаются обычным процессам обогащения (таким как флотация), поэтому приходится плавить большие объемы руды без предварительного преобразования рудной массы в металлические концентраты. Кроме того, такие руды не содержат в себе значительного топливного компонента, поэтому для достижения необходимой температуры плавки требуется использовать внешний источник энергии. Плавка (smelting) руд в электрических печах (electric furnace) большой мощности является стандартным методом для производства никеля из латеритных руд. Таким образом, производство латеритного никеля является очень энергоемкой технологией.

На некоторых заводах при процессе плавки в печь добавляют серу, что позволяет получить на выходе файнштейн (matte). Файнштейн в дальнейшем можно перерабатывать по аналогии со файнштейном, полученным из сульфидных руд. Однако большинство заводов по выплавке латерита производят сырой ферроникель, который, после очистки от примесей (кремний, углерод и фосфор) продается в качестве легирующей добавки при производстве нержавеющей стали.

Основные составляющие себестоимости производства никеля

Себестоимость производителей никеля относительно равномерно распределена между расходами на оплату труда, амортизацией оборудования, расходами на химические реагенты, топливо и энергию. В себестоимости никеля преобладают переменные расходы — что в целом типично для горнодобывающих предприятий. На этапе добычи расходы зависят от объема извлекаемой руды (а также вскрыши в случае открытого способа добычи), на последующих этапах производства — от объема содержащегося в руде никеля.

Как правило, прямая производственная себестоимость у производителей никеля из сульфидных руд выше, чем у производителей никеля из латеритных руд. Это связано в первую очередь с более сложным и длительным технологическим процессом (наличием дорогостоящего процесса плавки при переработке сульфидных руд). Однако производство никеля из сульфидных руд обычно также сопровождается получением большого количества ценных побочных продуктов (палладий, платина, золото, серебро, кобальт), в результате чего чистые производственные расходы (за вычетом выручки от реализации побочных продуктов) могут оказаться даже ниже. С учетом более высоких цен на чистый никель (см раздел Прогнозирование выручки и ценообразование), это обеспечивает более высокую рентабельность компаний, производящих никель из сульфидных руд.

Капитальные расходы

Расходы на геологоразведку у производителей никеля обычно относительно не существенны. Поэтому основные капитальные расходы компании несут на этапе запуска месторождения в эксплуатацию. Основным компонентом капитальных расходов являются расходы на строительство горно-обогатительного комплекса, комплекса по плавке и электролизу, обустройство инфраструктуры месторождения (в первую очередь линий электропередач и транспортной инфраструктуры для транспортировки материалов и реагентов). Доля стоимости оборудования в общих капитальных расходах обычно не столь существенна.

Основной составляющей поддерживающих капитальных расходов являются затраты на горную технику (в первую очередь, горные самосвалы, если применяется открытый способ добычи, либо на шахтную технику) и оборудование обогатительных фабрик, которые требуется менять один раз в 7-10 лет, а также расходы на ремонт производственного оборудования.

Прогнозирование выручки и ценообразование

Торговля никелем, как и многими другими металлами, происходит в основном на Лондонской бирже металлов (LME). Цены этой биржи используются в качестве эталона при заключении контрактов на поставку никеля. Никель, торгуемый на LME — это никель 1 класса, т.е. слитки, содержащие 99.9% никеля. Ферроникель и никелевый чугун торгуются со скидкой по отношению к никелю 1 класса (скидка на никелевый чугун составляет около 15%). Никелевый лом (nickel scrap) торгуется со скидкой около 8%.

Наличие ферроникеля и никелевого чугуна сдерживает рост цен на никель 1 класса — когда цены резко повышаются, потребители начинают массово переходить на ферроникель и никелевый чугун (в структуре производства нержавеющей стали начинают преобладать менее качественные сорта этого продукта). Это стабилизирует цены на никель. При низких ценах, наоборот, потребители начинают увеличивать объем потребления никеля 1 класса и переходить на более высококачественные марки стали, что способствует росту цен. Ферроникели и никелевый чугун начали активно применяться в 2010-е — в первую очередь в Китае, что способствовало существенному снижению мировых цен на никель:

Механизм образования цен на никель

Таким образом, ценовой механизм сегодня работает исходя из той логики, что никель 1 и 2 класса — близкие товары-заменители. Это возможно в текущих условиях, когда большая часть производимого в мире никеля используется для изготовления нержавеющей стали. Однако большинство аналитиков прогнозируют резкий рост сегмента энергетических батарей, для производства которых подходит только никель 1 класса. Если доля этого сегмента в мировом потреблении никеля вырастет, то никель 1 класса и никель 2 класса будут рассматриваться как отдельные товарные группы. Для каждой из них будет формироваться отдельная цена (исходя из собственного баланса спроса и предложения на каждый товар) и взаимосвязь между ценами на никель 1 и 2 класса потеряется. Скорее всего, цена на никель 1 класса будет существенно выше, принимая во внимание тот факт, что он производится преимущественно из сульфидных руд, объем предложения которых ограничен (запасы латеритных руд существенно выше).

При прогнозировании выручки никелевых компаний на основе информации об их резервах важно также учитывать, что не весь никель, содержащийся в резервах, может быть извлечен. Как правило, около 20% никеля остается в отходах (хвостах) металлургического производства и не может быть использовано для производства готовой продукции.

Основные участники никелевого рынка

Крупнейший производитель никеля из сульфидных руд — Россия. Почти 100% российского производства приходится на одного производителя — компанию «Норильский Никель». Компания работает с месторождениями медно-никелевых руд, из которых производит большое количество металлов, но в первую очередь — медь, никель, палладий и платину. При этом никель занимает лишь третье место в структуре её выручки.

Крупнейший производитель ферроникеля и никеля из латеритных руд — Новая Каледония — небольшое островное государство к востоку от Австралии. Крупнейшие производители никелевого чугуна из низкосортных латеритных руд — Филиппины и Индонезия.

Крупнейший в мире производитель никеля — бразильская компания Vale. Она добывает никель как из сульфидных руд (активы в Канаде), так и из латеритных руд (активы в Бразилии и Индонезии). При этом основу её бизнеса составляет производство стали и гораздо меньший объем выручки приходится на никель и медь. В целом, это типично для производителей никеля — многие из них получают основную выручку от производства других металлов.

Дополнительные источники информации и статистики по никилиевой отрасли

Институт Изучения Никеля — большой объем информации по технологиям, используемым при производстве никеля, основным разновидностям этого металла и способам его применения.

National Minerals Information Center — большой объем информации от Национальной Геологической службы США (USGS) по всем основным видам полезных ископаемых. Содержит оценку резервов полезного ископаемого в мире, информацию о структуре мирового производства, способах применения и производства, основных заменителях. Также содержит информацию о производстве, потреблении и складских запасах полезных ископаемых в США.

Почему одни страны, города или компании добиваются экономического успеха, а другие — вынуждены влачить жалкое существование? Почему экономический рост такой слабый, а неравенство доходов все выше? Как новые технологии могут изменить глобальный экономический ландшафт? Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, чтобы получать больше информации о долгосрочных трендах в экономике и бизнесе.

Список десяти лучших производителей никеля в мире

Недавние данные Mining Intelligence оценивают производителей никелевых руд в мире на основе оценочных объемов производства за предыдущий год. Соответственно, Vale, «Норильский никель» и Glencore вошли в тройку производителей по количеству никеля, добываемого на шахтах. Рейтинг основан исключительно на добыче рудника и не включает никель, предоставленный внешними сторонами.

Бразильский шахтер, Vale, был самым крупным производителем никеля за предыдущий год, общий объем добычи составил 243 тысяч тонн. Почти 47% продукции приходится на месторождение Садбери и шахту залива Воисей в Канаде. На втором месте оказался российский шахтер «Норильский никель», выпуск которого составил 163 тысяч тонн. Из этой общей суммы почти 155 тысяч тонн были произведены его шахтами Кольской и Заполярной дивизий. Glencore был на третьем месте, произвел 130 тысяч тонн никеля в течение 2017 года.

В список топ-10 производителей вошли: BHP Billiton (70 тысяч тонн), Anglo American (44 тысяч тонн), South32 (41 тысяч тонн), Сумитомо (32 тысяч тонн), Западные районы (25 тысяч тонн), Lundin Mining (22 тысяч тонн) и Terrafame (21 тысяч тонн).

В течение текущего года мировые цены на никель стали свидетелями непредвиденных колебаний. В начале июня 18-го года цены выросли более чем на 15 000 долларов США за тонну, что почти на 25% выше уровня конца 2017 года. С тех пор цены упали почти на 12 400 долларов США за тонну на LME.

ТОП 10 стран по производству никеля

Никель – вещество, полученное немецким химиком И. Рихтером путем проведения некоторых манипуляций в лаборатории в 1804 году. Сегодня в промышленности разных стран химический элемент выпускается под разными марками.

ТОП 10 стран-производителей никеля

Дороговизна никеля совершенно оправдывает цену за счет имеющихся свойств. Например, устойчивость к высоким температурам или стойкость к коррозии.

10. Куба

На Кубе последние 10 лет производство материала только снижалось. Связаны такие события с прекращением работы трех заводов. Но в 2022 году были запущены 2 новых завода, на которые возлагаются большие надежды. На сегодняшний день Куба занимает 10 место, выпуская 52 000 т. в год.

9. Гватемала

Найденное месторождение никеля в Гватемале, возможно, выведет государство на новый уровень. По предварительным подсчетам, общее количество добытого ископаемого около 58 000 т.

8. Китай

Делая прогнозы о высоком мировом спросе на электромобили, Китай уже сегодня разрабатывает новые проекты и технологии добычи и переработки химического элемента. В 2022 году добыча в Китае составила 84 000 т.

7. Бразилия

Пандемия 2022 года и падение спроса на цветную металлургию в мире существенно не повлияло на показатели Бразилии. Прогнозируемые подсчеты по окончании года составят около 95 000 т.

6. Канада

Основные залежи руды в Канаде расположены на территории провинции Квебек, Манитоба и Онтарио. Показатели производства в 2022 году примерно будут равны 175 000 т.

5. Австралия

Открытие новых рудников и модернизация старых заводов по добыче металла в 2022 году обеспечит Австралии подъем в ТОП 10 стран по производству никеля. По прогнозам экспертов в 2022 году Австралия произведет 180 000 т.

4. Новая Каледония

Практически весь остров располагает функционирующими рудниками. В свое время Новая Каледония занимала первую строчку ТОП 10 в мировом списке. На данный момент входит в пятерку, производя 220 000 т. ископаемого в год.

3. Россия

Основная часть залежей российского никеля расположена на Севере страны. Добычей минерального ресурса занимается 5 заводов, расположенных в районе Красноярского Края. В результате работы Россия производит примерно 270 000 т. серебристо-белого химического элемента в год.

2. Филиппины

Ежегодно показатели добычи минерального ресурса на Филиппинах увеличиваются примерно на 1 процент. На 30 шахтах за год выпускается в среднем 420 000 т.

1. Индонезия

Практически вся цветная металлургия, в том числе и никель, уходит на экспорт в Китай. Из-за коронавируса 2022 год не дал возможности выпустить крупное количество материала. Индонезия занимает первую строчку в ТОП 10, произведя 800 000 т. за текущий год.

Крупнейшие производители и поставщики никеля в мире: рейтинг стран

В новом обзоре мы познакомим вас с крупнейшими предприятиями и странами, производящими никель. Также разберем полезные для человечества свойства металла, способы его потребления и применения, ценные данные по добыче и запасам

Каждый год человечество производит более 2 млн тонн никеля, в то время как общемировые запасы металла выросли до 94 млн тонн. Из них 73 % ресурсов сосредоточены в Индонезии, России, Австралии, Бразилии и Новой Каледонии, притом Индонезия и Австралия — самые богатые никелем страны. До недавнего времени основным потребителем материала был сталелитейный сектор, который брал на себя 70-80 % мирового спроса, однако в наши дни он уступил лидирующую позицию производителям аккумуляторных батарей, базирующимся в Соединенных Штатах, Китае, Евросоюзе и Японии.

Также редакции https://lindeal.com удалось узнать, что запасы никеля на Земле могут быть в разы больше разведенных. Впечатляющие никелевые залежи объемом в районе 290 млн тонн были обнаружены в глубоком море. Однако современные технологии пока еще не так развиты, чтобы осуществлять извлечение столь глубоководных природных богатств.

Никель — что это (краткая справка о металле)

Никель (Niccolum, Ni) — ковкий и пластичный металл переходной группы, имеющий серебристо-белый оттенок. Интересно, что название происходит от немецкого Nickel — имени озорного и смешливого горного духа, который насмехался над искателями медных богатств, подбрасывая им никелин — красный минерал, из которого те тщетно пытались получить медь, широко используемую в стекольном деле для окрашивания витражей в зеленый цвет.

Целый XII век из никелевого сырья безуспешно пробовали получить медь, за что минерал прозвали Kupfernickel (куперниппель) — «медный озорник». Сегодня, кстати, этим словом в Германии именуют мельхиор. Наконец, шведскому минералогу Акселю Кронстедту в 1751 году удалось выработатьиз «упрямой» руды зеленый оксид, а из того — доселе неизвестный металл, который оставалось только назвать «никелем».

К слову, горняки долго не могли «простить» никелевой руде ее обманное сходство с медной. Никкель является ругательством на местном профессиональном жаргоне. Так называли обманщиков, бездельников, двуличных людей, которые на самом деле являлись не теми, за кого себя выдавали.

Месторождения никелевых руд: нахождение в природе

Основные разрабатываемые месторождения никеля — силикатные (до 1 % Ni) и сульфидные (1-2 % Ni) никелевые руды. Среди самых распространенных связанных минералов:

пентландит (22-42 % Ni);
миллерит (64,5 % Ni);
пирротин;
виоларит;
полидимит и др.

Таким образом, никелевые месторождения разделяются на:

Магматические сульфидные медно-никелевые. Практикуется подземная и открытая добыча, после чего извлеченное природное ископаемое обогащается методом флотации.
Силикатные никелевые руды кор выветривания.

Основными месторождениями никеля при этом являются:

В России: Норильское, Талнахское, Печенгское.
В Канаде: Гордон-Лейк, Томпсон, Линн-Лейк, Садбери.
В Австралии: Агнью, Камбалда.

Также свои запасы никеля есть в ЮАР, Греции, Новой Каледонии, Украине, Кубе, Албании.

Каковы запасы никеля в мире?

Что касается глобальных никелевых ресурсов, разные источники приводят свои цифры:

190-200 млн тонн.
90 млн тонн.
76,1 млн тонн.
50 млн тонн.

Отметим, что запасы никеля по миру распределены совсем неравномерно:

Супер-ресурсы: Куба (20 млн тонн), Новая Каледония (20 млн тонн).
Крупные ресурсы: Канада (10 млн тонн). Индонезия (10 млн тонн).
Прочие ресурсы (46,2 %): сосредоточены в 18 государствах мира (1-10 млн тонн).

Согласно другому источнику:

Канада — 7,4 млн тонн. — 6,6 млн тонн.
Куба — 5,5 млн тонн.
Новая Каледония — 5,2 млн тонн.
Австралия — 3,7 млн тонн. — 3,7 млн тонн.
Индонезия — 3,2 млн тонн.
ЮАР — 2,5 млн тонн.
Филиппины — 1,1 млн тонн.
Албания — 1 млн тонн.

Если обратиться к иному источнику в процентном соотношении, то глобальные запасы никеля по отдельным регионам будут выглядеть так:

Россия — 17 %.
Куба — 14 %.
Канада — 13 %.
Новая Каледония — 11 %.
Австралия — 10 %.
Китай — 9 %.

В Китае, Канаде, России и ЮАР до 90-100 % никелевых запасов кроются в сульфидных месторождениях. В Австралии это 50 % от общих ресурсов. Что касается других государств, упомянутых в рейтинге, то там металл добывают в латеритных месторождениях.

Два ключевых способа производства никеля

Все Производство первичного никеля принято разделять на две группы:

Высокосортный: катоды, карбонильный никель, брикеты, химические никелевые соединения, которых получают как из латеритного, так и из сульфидного сырья. Основные производители: «Норникель», Jinchuan, Glencore, Vale, BHP и Sumitomo Metal Mining.
Низкосортный: черновой и стандартный ферроникель, оксид никеля, вырабатываемые только из латеритного сырья. Основные производители: Eramet, POSCO, Anglo American, Solway, South 32.

Известно также, что низкосортный никель поставляют производственные площадки Китая и Индонезии.

Крупнейшие страны-производители никеля

Сегодня металл выпускается разными государствами планеты, однако в заслуженном топ-10 на 2020-2022 находятся:

Индонезия: 800 000 т/год. Никель (как и иные цветные металлы), в основном, уходит на продажу в Китай. Коронавирус заставил снизить темпы производства, но стране удалось удержать первое место.
Филиппины: 420 000 т/год. В государстве работает 30 никелевых шахт, которые позволяют наращивать производство на 1 % ежегодно.
Россия: 270 000 т/год. Основная доля ценных никелевых залежей расположена на суровом Севере страны. Добычей и переработкой светлого серебристого металла здесь занимаются 5 заводов, все из которых находятся в Красноярском крае.
Новая Каледония: 220 000 т/год. Остров может похвастаться огромным количеством никелевых рудников на своих просторах. Когда-то они позволяли занимать первое место в рейтингах, но ничто не вечно — запасы исчерпываются, а другие мировые государства не спешат уступать обретенное первенство.
Австралия: 180 000 т/год. Государство-материк капитально наращивает производство — модернизирует старые комбинаты, открывает новые рудники.
Канада: 175 000 т/год. Никелевая руда добывается в трех главных рудниках североамериканской страны — в провинциях Онтарио, Манитоба и Квебек. : 95 000 т/год. Как утверждают здесь, ни последствия эпидемии коронавируса, ни падение глобального спроса на цветные металлы не смогло снизить темпы производства никеля.
Китай: 84 000 т/год. Будучи уверенными, что в будущем спрос на электромобили начнет лишь возрастать, здесь делают ставку на разработку инновационных технологий и проектов по добыче и производству ценного металла.
Гватемала: 58 000 т/год. Так как в государстве было найдено новое богатое никелевое месторождение, это позволило Гватемале претендовать на предпоследнее место в общемировом рейтинге.
Куба: 52 000 т/год. К сожалению, не в каждой стране рейтинга наблюдается только повышение темпов производства ценного металла. Так, на Кубе они последнее 10-летие лишь снижаются — сказывается остановка работы трех предприятий сразу. Однако на 2022 запланирован запуск двух новых никелевых заводов — кто знает, может быть, они позволят добиться более высокого места в топе?

Добыча никеля выгодна — это сравнительно дорогостоящий металл, обладающий уникальными свойствами: стойкий к ржавлению и воздействию экстремально высоких температур.

Рейтинг крупнейших компаний в мире, добывающих никель

Рассмотрим самых значительных производителей никеля на планете, уделив внимание рейтингу, отчетности по прибыльности и направлениям производства

ГМК Норникель (Россия)

GMKN в последние годы признан крупнейшим мировым поставщиком никеля и палладия. В 2020 Норникель отчитался о добыче 235 700 тонн металла, что сделало его лидером среди подобных предприятий.

Дата основания: 1993.
Рыночная капитализация: 51 млрд долларов.
Выручка: в 2021 увеличение на 12 %, в 2022 — на 4 %.
Прибыль: в 2021 увеличение на 137 %, в 2022 — снижение на 1 %.

Норильский Никель сегодня — один из важнейших производителей меди и платины. Также компания выпускает на рынок серу, кобальт, теллур, родий, селен, Серебро, рутений, иридий, Золото.

Vale S.A. (Бразилия)

VALE в 2020 заняла почетное второе место по никелевой добыче с показателем 183 700 тонн. Бразильская компания развивает сразу три направления добывающей промышленности:

Черная металлургия: железная руда, марганец для сталеплавления.
Базовая металлургия: никель, золото, платина, медь, кобальт.
Добыча угля: энергетическое и металлургическое «черное топливо».

Дата основания: 1942.
Рыночная капитализация: 110 млрд долларов.
Выручка: в 2021 увеличение на 56 %, в 2022 — уменьшение на 12 %.
Прибыль: в 2021 увеличение на 132 %, в 2022 — уменьшение на 26 %.

VALE активно разрабатывает индонезийские рудники, ожидая, что это даст в дальнейшем рост выплавки никеля еще на 70 %, что позволит достичь показателя за полный период в 360 000 тонн/год.

Materion (США)

MTRN — целая производственная система, специализирующаяся на поставках инновационных материалов, необходимых для изготовления полупроводников, автомобилей, бытовой техники, оборонных и аэрокосмических комплексов. Также компания поставляет на рынок никель и медь в различных формах от листа и пластины до проволоки и прута. Отдельно по направлениям деятельности Materion можно сказать следующее:

Самый перспективный сектор — полупроводники. Однако в тренды вскоре выйдут препараты для осаждения атомных слоев и мишени для распыления на производственных узлах.
Компания имеет хорошие показатели в сфере тяжелого машиностроения, а ее промышленное направление способно обеспечить до ⅕ выручки.
Оборонная и аэрокосмическая промышленность составляют около 13 % продаж, однако в 2022 году этот показатель может заметно возрасти, что скажется на стоимости ценных бумаг компании.
Большие надежды на автомобилестроение, однако оно пока способно дать лишь 7 % прибыли.

Факты в связи со сказанным:

Дата основания: 1931.
Капитализация: 1,4 млрд долларов.
Выручка: в 2021 увеличение на 25,4 %, в 2022 — на 6 %.
Прибыль: в 2021 увеличение на 66,5 %, в 2022 — на 24 %.

В 2020 американская компания приобрела европейскую фирму Optics Balzers, специализирующуюся на оптической тонкой пленке. Так как приобретение вхоже на рынок с высокими темпами роста, оно уже обеспечивает до 20 % прибыли покупателя.

Другие заметные компании в секторе

Мировое никелевое производство невозможно представить и без следующих производителей:

Glencore International (Швейцария) — холдинг, который разрабатывает три ключевых сектора: минералы и металлы, с/х продукты, Энергетика. Что касается первого, компания поставляет никель, цинк, свинец, медь, алюминий, железную руду, кобальт, глинозем, ферросплавы, оказывает услуги по добыче, переработке, плавке и хранению данных металлов.

Основание: 1974.
Персонал: 154 832 человека.
Продажи: 153,69 млрд долларов.

BHP Billiton (Австралия) — предприятие высоких мощностей по разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, включая никель, калий, железную руду, медь, Уголь, Газ и Нефть.

Основание: 1885.
Персонал: 65 263.
Продажи% 33,95 млрд долларов.

Anglo American plc (Великобритания) — группа компаний, начавшая в Южной Африке с горнодобывающих заводов. Сегодня она развивает сразу несколько отраслей, помимо производства никеля, — элементы для смартфонов, ветрогенераторов, электрокаров, строительные материалы, некоторые драгоценные камни и пр.

Основание: 1999.
Персонал: 69 тыс.
Продажи: 27,61 млн долларов.

South32 (Австралия) — горно-металлургическое объединение, которое развивает алюминиевый, глиноземный, угольный, марганцевый сегмент. Производит никель, цинк, свинец, серебро, марганец, уголь, глинозем.

Персонал: 23 057.
Продажи: 6,05 млрд долларов.

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Япония) — компания в сфере металлургического бизнеса, развивающая все стадии производства от георазведки и разработки месторождений до добычи, обработки и продажи. Реализует никель, ферроникель, медь, платину, серебро, золото, свинец, цинк.

Основание: 1950.
Число сотрудников: 7 074.
Продажи: 933,5 млрд йен.

Так как база перспективная, уже в скором времени стоит ожидать появления в этом рейтинге новых игроков.

Потребление никеля в мире: сферы и страны

Главными государствами-потребителями никеля выступают:

Китай;
США;
страны Европейского Союза;
Япония; ;
Тайвань.

В 2020 году Страны мира потребили первичный никель в объеме 2,4 млн тонн:

59 % — Китай.
23 % — прочие азиатские государства.
13 % — Африка и Европа.
5 % — Америка.

В контексте мировой торговли ситуация выглядит следующим образом:

Основные импортеры: Китай (27 %), США (17 %), Германия (10 %).
Основные экспортеры: Россия (35 %), Норвегия (15 %), Канада (12 %).

Что на счет компаний-закупщиков, то их разделяют на два вида:

Первичные потребители — отрасли промышленности, потребляющие никель: производство нержавеющего сорта стали (67 %), спецсплавы (13 %), гальваника (9 %), литье (3 %), медные сплавы (1,6 %) и пр.
Конечные потребители — отрасли промышленности, производящие продукцию, содержащую никель: машины и механизмы (24 %), транспортные средства (21 %), металлосодержащие изделия (15 %), электронные и электрические механизмы (13 %), строительный сектор (10 %) и пр.

При этом российская компания «Норникель» свидетельствует, что к настоящему времени области потребления никеля меняются:

Нержавеющая сталь: +44 %.
Аккумуляторные батареи: +24 %.
Спецсталь: — 20 %.
Сплавы: — 19 %.

В результате основной областью применения никеля по-прежнему остается производство нержавеющей стали (70 %):

аустенитная (¾ от общего выпуска);
дуплекс (аустенитно-ферритная);
400-1 серии;
300-й серии;
200-й серии.

Вторая важная сфера использования — аккумуляторные батареи:

Li-ion — Литий-ионные;
Ni-MH — никель-металлгидридные;
Ni-Cd — никель-кадмиевые.

Доля производства литий-ионных батарей (литий, кобальт, марганец, никель и алюминий) увеличивается с каждым годом соразмерно росту производства электроники, умной техники, гибридных и электрических автомобилей.

Все известные способы применения никеля

Рассмотрим возможные способы использования металла:

Основа для суперсплавов — белого золота, нихрома, монель-металла, пермаллоя, инвара, нержавеющей стали.
Аккумуляторы — литий-ионные, никель-кадмиевые, железо-никелевые, никель-водородные, никель-цинковые.
Никелирование — покрытие поверхности иного металла для защиты от ржавления.
Химическая промышленность — никель Ренея в роли катализатора. — изготовление брекетов и зубных протезов.
Монетное дело в ряде мировых государств — в Соединенных Штатах монетка в пять центов так и зовется никелем.
Музыкальная промышленность — обмотка струн.

Практически каждый из нас использует никель в повседневном быту: мельхиоровые вилки и ложки, изделия из белого золота, посуда из нержавеющей стали, аккумуляторы для смартфонов, ювелирные украшения, сантехника и трубы, монеты, протезы и брекеты, швейные иглы и вязальные спицы.