Новости рынков | Страны, покупающие нефть/газ/уголь у России в 2023 году — инфографика от www.visualcapitalist.com
Хотя доходы России от экспорта ископаемого топлива значительно снизились с момента своего пика в марте 2022 года, многие страны по-прежнему импортируют ископаемое топливо из России на миллионы долларов в день.
На этом графике использованы данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), чтобы визуализировать страны-крупнейшие импортеры ископаемого топлива из России в этом году.
Китай продолжает оставаться крупнейшим покупателем ископаемого топлива в России, импорт которого достигнет 30 миллиардов долларов в 2023 году вплоть до 16 июня 2023 года.
Поскольку почти 80% китайского импорта топлива составляет сырая нефть,среднесуточные доходы России от китайского импорта ископаемого топлива снизились с 210 миллионов долларов в 2022 году до 178 миллионов долларов в 2023 году в основном из-за падения цен на российскую сырую нефть.
Вслед за Китаем идут страны ЕС в совокупности, которые, несмотря на прекращение импорта угля из России с августа 2022 года, по-прежнему импортировали ископаемого топлива на 18,4 миллиарда долларов при соотношении сырой нефти и природного газа 60/40 соответственно.
*За период с 1 января 2023 года по 16 июня 2023 года в долларах США
После Китая и блока ЕС Индия является следующим по величине импортером российского ископаемого топлива,увеличив объем импортируемого ископаемого топлива более чем в 10 раз с момента до вторжения России в Украину, в основном из-за снижения цен на российскую нефть.
Турция — единственная страна, которая импортировала российское ископаемое топливо в 2023 году на сумму более 10 миллиардов долларов, в то время как все остальные страны в этом году импортировали топлива из России на сумму менее 3 миллиардов долларов.
Хотя сырая нефть является основным видом экспорта ископаемого топлива из России, на протяжении большей части 2023 года российская нефть марки Urals торговалась со скидкой в 20 долларов за баррель по отношению к нефти марки Brent. Хотя эта скидка сократилась примерно до 16 долларов после объявления Россией о дальнейшем сокращении экспорта нефти на 500 000 баррелей в сутки, цена на нефть марки Urals остается всего на 40 центов ниже предельной цены в 60 долларов, установленной странами G7 и ЕС.
Наряду с Россией Саудовская Аравия также объявила, что продлит сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки до конца августа, а министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман прокомментировал солидарность страны с Россией и заявил, что сделает “все необходимое” для поддержки нефтяного рынка.
В то время как сокращения стран ОПЕК и ОПЕК + являются попыткой поднять цены на сырую нефть, увеличение добычи в США противодействовало этому. EIA прогнозирует, что к 2023 году добыча в США составит 12,6 млн баррелей в сутки, превысив максимум 2019 года в 12,3 млн баррелей в сутки.
В какие страны Россия экспортирует нефть и газ
ТАСС-ДОСЬЕ. 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на весь импорт нефти и газа из России.
О том, в каких объемах и в какие страны поставляются эти энергетические ресурсы из РФ, — в материале ТАСС.
Нефть
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по итогам 2021 года Россия экспортировала 229 млн 998 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму $110,1 млрд. Для сравнения, в 2020 году за рубеж из России было поставлено 238 млн 607 тыс. тонн нефти (на 3,7% больше), однако тогда ее стоимость составила $72,4 млрд (на 34% меньше). В 2021 году нефть поставлялась в 36 стран, в 2020 году — в 39.
С 2017 года крупнейшим покупателем российской нефти является Китай. В 2021 году эта страна закупила в России 70,1 млн тонн этого ресурса (30,6% от общего объема его российского экспорта) на сумму в $34,9 млрд. На втором месте по закупкам были Нидерланды (37,4 млн тонн на $17,3 млрд), на третьем — Германия (19,2 млн тонн на $9,3 млрд). Также в первой десятке импортеров российской нефти в 2021 году были Белоруссия (14,9 млн тонн; $6,4 млрд), Республика Корея (13,5 млн тонн; $6,4 млрд), Польша (11,2 млн тонн; $5,4 млрд), Италия (8,9 млн тонн; $4,2 млрд), США (7,4 млн тонн; $3,7 млрд), Финляндия (6,3 млн тонн; $3 млрд) и Словакия (5,3 млн тонн; $2,5 млрд).
В целом на долю стран Евросоюза приходилось 47% поставок в физическом выражении (108,1 млн тонн; $50,9 млрд). Для сравнения, в 2012 году доля ЕС в российском экспорте нефти достигала 67%.
Природный газ
Согласно данным ФТС, поставки природного газа трубопроводным транспортом в 2021 году составили 203,5 млрд куб. м (на 2% больше, чем в 2020 году) на сумму в $55,5 млрд. Из них 48,2 млрд куб. м (23,7%) пришлись на долю Германии, 26,8 млрд куб. м (13,2%) — Турции. На третьем месте была Белоруссия (19,8 млрд куб. м; 9,7%).
Также в первой десятке по объему поставок были Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7). Всего природный газ по трубопроводам поставлялся в 32 страны. Разделение по государствам в разрезе стоимости поставленного "Газпромом" природного газа в статистике ФТС не раскрывается.
Экспорт сжиженного природного газа из России осуществляют компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Их доходы от зарубежных поставок в 2021 году выросли на 8,5% по сравнению с показателем за 2020 год — до $7,32 млрд. Физический объем экспорта СПГ снизился на 3,3% — до 66,1 млн куб. м. Российский сжиженный природный газ поставлялся в 22 страны.
Крупнейшими покупателями стала Япония (12,8 млн куб. м; $1,7 млрд), Китай (11,4 млн куб. м; $1,4 млрд) и Франция (10,4 млн куб. м; $893 млн). В первой десятке импортеров российского СПГ также были Испания (6 млн куб. м; $590 млн), Великобритания (5,9 млн куб. м; $477 млн), Бельгия (4,5 млн куб. м; $391 млн), Республика Корея (4,2 млн куб. м; $545 млн), Нидерланды (3,9 млн куб. м; $402 млн), Тайвань (КНР, 3 млн куб. м; $336 млн), Португалия (1,5 млн куб. м; $167 млн).
Россия продает 90% своей нефти двум странам
Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
5 апреля 2023, 14:12
Россия поставляла Пекину и Дели в первом весеннем месяце в среднем по три с небольшим миллиона баррелей нефти в день.
Россия полностью закончила перенаправление нефтяных потоков с запада на восток, из Европы в Азию. В марте, по данным энергетической аналитической компании Vortexa, собранным турецким информационным агентством Anadolu, на Китай и Индию пришлись 91% всей экспортируемой по морю российской нефти. Усредненные поставки в прошлом месяце составили 3,08 млн бар./д.
Вместе с нефтепродуктами российский экспорт составил в марте 6,75 млн бар./д. Из них на нефть пришлись 3,38 млн бар./д., что является максимальным показателем за 10 последних месяцев.
Китай купил в марте 1,65 млн бар./д. российской нефти, что на 50% больше февральских показателей (1,1 млн бар./д.), и обошел по этому показателю Индию. После мая 2022 г. поставки российской нефти в КНР превышали миллион баррелей в сутки, за исключением декабря, когда они снизились в полтора раза до 76,979 тыс. бар./д.
Индия, можно сказать, дышит Китаю в затылок. Дели покупал в марте 1,43 млн бар./д. Для сравнения: в марте 2022 года индийский импорт нефти из России составлял лишь 68 тыс. бар./д., т.е. он увеличился на 2103% (рост в 21 раз)!
Россия также экспортировала в марте 89,5 тыс. бар./д. в Болгарию, 59,86 тыс. бар./д. — на Ближний Восток и в Северную Африку (MENA), 56,417 тыс. бар./д. – в Турцию и 29,338 тыс. бар./д. в Европу (ЕС, кроме Болгарии, благодаря нескольким исключениям; Норвегия, Швейцария и Великобритания). Экспорт российской нефти в Турцию в марте снизился в 4 раза: в феврале он составил 243 тыс. бар./д.
После 24 февраля 2022 года бурный поток нефти из России в Европу превратился в жидкий ручеек. До начала СВО на Украине Европа получала св. 1,5 млн бар./д. российской нефти. К ноябрю прошлого года эти цифры снизились втрое, до 507 тыс. бар./д. До нынешнего уровня они снизились после вступления 5 декабря в силу европейского эмбарго на российскую нефть, поставляемую по морю.
Экспорт российских нефтепродуктов в марте достиг 3,37 млн бар./д. Почти половину составили дизельное топливо и бензин – 1,55 млн бар./д. Далее идет мазут – 866 тыс. бар./д.
Почти половина (49%) российских нефтепродуктов – 1,65 млн бар./д. уходили в марте в Азию. Китай с Индией долго лидировали и по поставкам нефтепродуктов из России: 241 тыс. бар./д. и 204 тыс. бар./д. в марте соответственно. В марте прошлого года они покупали у России приблизительно по 80 тыс. бар./д. Однако в марте их обошла Турция, которая получала из России 454,170 тыс. бар./д., т.е. больше, чем Пекин и Дели, вместе взятые. Мартовский показатель годичной давности был 187 тыс. бар./д.
До 24 февраля 2022 г. Европа покупала у России от 1,2 млн бар./д. до 1,6 млн бар./д. нефтепродуктов. В прошлом месяце импорт составил лишь 58,633 тыс. бар./д. Для сравнения: еще в январе 2023 года он был 965 тыс. бар./д.
Если 9/10 российской нефти в марте ушло в Азию, то география поставок нефтепродуктов гораздо шире. За исключением Европы, импорт российских нефтепродуктов вырос повсеместно: на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Латинской Америке и, естественно, в Азии. Например, экспорт российских нефтепродуктов на Ближний Восток в марте вырос в годовом выражении в 7 раз: с 54 тыс. бар./д. в марте 2022 года до 387,257 тыс. бар./д. сейчас. Еще больше увеличение за год экспорта нефтепродуктов из России в Северную Африку: с 35,215 тыс. бар./д. до 318,564 тыс. бар./д. Самый скромный рост у Латинской Америки – 93,78 тыс. бар./д. в марте 2022 г. и 133,561 тыс. бар./д. в марте этого года.
Доходы России от экспорта нефти сократились почти вдвое
Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали по сравнению с маем на $1,5 млрд, или на 11,2%, до $11,8 млрд, следует из обзора нефтяного рынка Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного 13 июля. Это самый низкий показатель за последние месяцы и почти вдвое меньше по сравнению с июнем 2022 года ($20,4 млрд), отмечает агентство.
Исходя из данных МЭА, за первое полугодие 2023 года нефтяной экспорт снизился более чем в полтора раза, по сравнению с первым полугодием 2022-го — с $120,4 млрд до $77,4 млрд.
По подсчетам экспертов агентства, общий объем экспорта российской нефти в июне сократился примерно на 0,6 млн барр. по сравнению с маем, до 7,3 млн барр. в сутки, это самый низкий показатель с марта 2021 года. В августе Россия снизит экспорт еще на 0,5 млн барр. нефти в сутки для «обеспечения баланса рынка», заявил в начале июля вице-премьер Александр Новак. Но добыча в стране может сохраниться на прежнем уровне, поскольку наблюдается сезонный рост внутреннего спроса, указывает МЭА.
Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала публиковать данные об экспорте и импорте с марта 2022 года после введения западных санкций из-за спецоперации России на Украине. «Я поддерживаю это решение. Считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера», — говорил тогда руководитель ФТС Владимир Булавин.
Тем не менее Минфин регулярно публикует данные о нефтегазовых доходах, которые, помимо экспорта нефти и нефтепродуктов, включают поставки газа за рубеж, а также продажи на внутреннем рынке. 7 июля ведомство сообщило, что нефтегазовые доходы за январь—июнь 2023 года снизились на 47%, до 3,382 трлн руб. ($36,5 млрд по курсу Центробанка). О снижении экспортных доходов говорится и в обзоре ЦБ, который подсчитал, что резкое ослабление рубля в июне связано в первую очередь с ухудшением торгового баланса. К тому же в прошлом месяце объемы продаж валютной выручки экспортерами упали на 22,9%, до $7 млрд.
В пресс-службе Минфина заявили РБК, что в текущем году месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на «стабильную траекторию», соответствующую их базовому уровню (8 трлн руб. в год). В аппарате Новака и пресс-службе Минэнерго отказались от комментариев.
Почему упали нефтяные доходы
В 2022 году у России были рекордные нефтегазовые доходы, которые выросли на 28%, до 11,6 трлн руб., из-за высоких цен на энергоносители, напоминает старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. В частности, среднегодовая цена за баррель Urals составила 5,4 тыс руб., что на 6% выше по сравнению с 2021 годом. Но в 2023 году доходы упадут до 7,8 трлн руб. при средней цене Urals 4,7 тыс руб., прогнозирует он. Но доходы вертикально интегрированных нефтяных компаний могут не сильно отличаться от показателя 2021 года, поскольку существенная доля их выручки формируется за счет экспорта нефтепродуктов, где маржа относительно 2021 года намного выше.
Минфин также объяснял падение нефтегазовых доходов в этом году высокой базой прошлого года, снижением стоимости Urals, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта газа.
Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов также падают на фоне западных санкций, которые постепенно вводились в прошлом году. США и Канада отказались импортировать нефть и нефтепродукты из России еще в феврале-марте 2022 года, сразу после начала военных действий на Украине. Евросоюз, являвшийся крупнейшим покупателем российских энергоносителей, начал запрещать закупки российской нефти в июне, но тогда еще действовали исключения. Полный запрет на импорт нефти заработал 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года. В конце прошлого года западные страны также договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть для третьих стран на уровне $60 за баррель и на нефтепродукты — от $45 от $100 за баррель.
После введения нефтяного эмбарго ЕС и ценового потолка Новак объявил, что Россия с марта 2023 года «добровольно» сократит добычу на 0,5 млн барр. в сутки, с августа экспорт будет снижен еще на 0,5 млн барр. На этом фоне цена Urals 12 июля превысила предельный порог $60 за баррель и составила $60,78 (5,5 тыс. руб.) в порту Новороссийск. Однако рост до такого уровня становится проблемой для некоторых покупателей, например для Индии, сообщил Bloomberg. «Индийские банки в последние несколько месяцев проявляли особую осторожность, опасаясь санкций, требуя от переработчиков доказать, что стоимость бесплатного провоза их груза на борту была ниже $60, чтобы осуществить платеж», — пояснила основательница Vanda Insights Вандана Хари.
Относительно низкой ценой на нефть из России в июне воспользовался Китай. По данным МЭА, в КНР был зафиксирован самый большой месячный прирост запасов сырой нефти за год — на 1,1 млн барр. в сутки. Этому способствовал резкий рост импорта нефти из России и Ирана со значительными скидками, отмечает агентство.
Какие меры предпринимает правительство
На фоне санкционных ограничений правительство и нефтяные компании активно переориентируют поставки энергоресурсов в Азию. Новак сообщил, что в мае 2022 года поставки нефти из России в азиатские страны впервые превысили объемы, которые поставлялись в Европу. По итогам 2022 года, по подсчетам вице-премьера, с западных на восточные рынки было перенаправлено почти 40 млн т нефти и нефтепродуктов. Он прогнозировал, что в 2023 году из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались на Запад, останется только 87 млн т, или 40%.
По подсчетам Новака, в прошлом году поставки нефти в Индию выросли в 19 раз. В мае в нефтяном импорте страны поставки из России составили рекордные 46%, сообщил Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler. Согласно новым подсчетам Министерства торговли и промышленности Индии, эта доля в мае составила 44,3%, объем импорта российской нефти вырос на 12,7%, до 8,9 млн т.
Саудовская Аравия и ОАЭ также увеличили закупки нефтепродуктов в России, заявили в апреле российские торговые представители в этих странах. Эр-Рияд в прошлом году закупил российские нефтепродукты на $250 млн, говорил торгпред России в Саудовской Аравии Станислав Янковец. А представитель в Эмиратах Андрей Терехин отмечал, что товарооборот России и ОАЭ в 2022 году составил $9 млрд и 25% пришлось на поставки российских нефтепродуктов ($2,25 млрд). 11 июля глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия готова нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в Индонезию, но конкретных цифр не назвал.
В начале 2023 года власти также изменили принцип расчета нефтяных налогов, постепенно снижая допустимую скидку Urals к цене мирового эталона Brent при расчете НДПИ — до $25 за баррель с 1 июля. Глава Минфина Антон Силуанов говорил на Петербургском международном экономическом форуме, что видит возможность дальнейшего уменьшения максимального размера скидки на российскую нефть. В конце июня стало известно, что правительство принципиально одобрило поправки об изменении нефтяных налогов. «Уточнение механизма определения налоговой базы нефтяных налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года — особенно во втором полугодии», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина.